CRM avec conformité GRPD Documentation

Description


Application Web de gestion de facturation 

Règle GDPR 

  • L administrateur entre les détails du client / membre commercial dans l'Office Manager et l assigne au membre du personnel / vendeur. Ce membre commercial + administrateur sont désormais les seules personnes pouvant accéder aux données du client, aucun autre membre commercial ne peut les consulter. Ceci s applique à tous les formulaires contenant des informations sur le client, tels que des projets, des prospects, des factures, des devis, etc., etc.
  • Dans Leads, un champ de date pour la date de destruction / expiration des données doit être renseigné par le membre commercial.
  • Dans les contacts et les prospects, dans le marketing checkboxt les cases sont  "Aucune| Email | Téléphone | SMS | Des médias sociaux'.
  • Admin / SuperAdmin reçoit le lead du client ou d'un tiers et peut l'attribuer au personnel.
  • Portail client créé pour que le client puisse accéder à ses données à tout moment.
  • Le client peut rectifier ses données.
  • Le client peut modifier ses données.
  • Le client peut télécharger ses devis et factures.
  • Le client peut choisir ses données pour le marketing ou les restreindre.
  • Gestion pour les cookies

Caractéristiques principales

  • CRM
  • Conformité RGPD
  • Gestion numéro de facture ... auto increment
  • Gestion des contacts
  • Gestion des leads
  • Les leads sont convertis automatiquement en contact
  • Tableau de bord pour un instantané rapide
  • Gestion complète des factures en vedette
  • Factures récurrentes
  • Envoyer un rappel de paiement ou une confirmations de paiement
  • Affichage du statut de la facture (payée, illimitée, etc.)
  • Paiements avec la passerelle de paiement Paypal
  • Créer une facture à partir du devis.
  • Ajouter plusieurs articles et paiements aux factures
  • Générer automatiquement des factures et des devis en PDF
  • Envoyer des factures et des devis PDF directement aux clients
  • Créer des projets illimités
  • Ajouter plusieurs personnes au projet
  • Ajouter plusieurs tâches au projet
  • Ajouter des commentaires au projet
  • Gestion de nom de domaine
  • Gestion des billets
  • Ticket de support illimité
  • Service de ticket pour multiple support
  • Système de téléchargement des fichiers pour les tickets
  • Le client peut créer et répondre depuis le portail client
  • Gestion des citations
  • Ajouter plusieurs articles à un devis
  • Générer automatiquement les devis en PDF
  • Envoyer des devis PDF directement aux clients
  • Le client peut accepter le devis.
  • Créer un nombre illimité d'utilisateurs / personnels
  • Créer des rôles d'utilisateur illimités
  • Suivi des revenus et des dépenses
  • Créer des événements illimités dans le calendrier
  • Affichage mensuel, hebdomadaire et journalieri pour les événements du calendrier
  • Créer des notes illimitées avec des couleurs différentes
  • Créer des articles illimités avec le prix
  • Créer des taux d'imposition illimités
  • Créer une monnaie ... illimitée
  • Créer des objets ... illimités
  • Créer un type de dépenses ... illimité
  • Créer des événements .... illimités
  • Portail clients
  • Le client peut suivre ses devis et ses factures.
  • Modèle de courrier électronique pour un nouvel utilisateur, un nouveau devis, une nouvelle facture, etc.
  • Très facile à installer avec l'installation automatique
  • Fonctionne parfaitement avec n'importe quel appareil
  • Interface propre et moderne
  • Facile à personnaliser
  • Thème Multicolore
  • Google Web Fonts
  • Compatible entre les navigateurs
  • HTML5 et CSS3 optimisés
  • font-awesome Icons
  • Input validation dans les formulaires
  • SASS (SCSS)
  • ........

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